Исследование российского рынка аутсорсинга
бизнес-процессов
Об исследовании
В исследовании приняли участие крупнейшие игроки отечественного рынка, представленные независимыми аутсорсинговыми провайдерами; ОЦО крупных компаний, оказывающих услуги внешним клиентам; международные и бывшие международные компании, которые продолжили работу на российском рынке, включая бывшие компании «большой четверки».
Ключевые тенденции и динамика рынка аутсорсинга бизнес-процессов в России
Размер рынка и темпы роста
-
26-28 млрд руб.Рынок услуг аутсорсинга бэк-офисных процессов в год -
14,6%Среднегодовой темп роста выручки (CAGR)
Структура выручки по видам услуг
- 51%выручка от аутсорсинга финансовых процессов, включая бухгалтерский и налоговый учет и подготовку отчетности
- 25%выручка от поддержки процессов управления персоналом
- 10%выручка по категории «Другие услуги» (финансовый учет, юридическое сопровождение, казначейские процессы и др.)
Конкуренция в сегментах бизнеса
Сегментация игроков рынка
Среди игроков рынка также отмечается сегментация. Они обслуживают разные целевые аудитории, их продукты также различны.
-
Независимые провайдеры
предлагают стандартные продукты, разработанные на базе своих ИТ-решений, и стараются минимизировать свои затраты на привлечение и миграцию процессов новых клиентов.
Как правило, у них нет обширной сети офисов для присутствия ближе к клиентам, а средний чек ниже (преимущественно сегмент
микро-, малого и среднего бизнеса).
-
Аутсорсинговые подразделения аудиторско-консалтинговых групп
предлагают услуги более кастомизированные под конкретных клиентов. Как правило, клиенты ― это дочерние компании либо представительства крупных зарубежных компаний на территории РФ и СНГ.
В 70─83% случаев такие поставщики используют для выполнения процессов свои ИТ-системы, но могут работать и в системах клиентов.
-
Бывшие ОЦО крупных компаний
которые в том числе обслуживают внешних клиентов. Это наиболее отзывчивые к требованиям клиентов поставщики: для них характерно большее число офисов, доля контрактов на услуги, предполагающие работу в ИТ-системах клиентов, доходит до 77%.
Целевые сегменты ― средние и крупные компании, корпорации и мегакорпорации.
-
Независимые провайдеры
предлагают стандартные продукты, разработанные на базе своих ИТ-решений, и стараются минимизировать свои затраты на привлечение и миграцию процессов новых клиентов.
Как правило, у них нет обширной сети офисов для присутствия ближе к клиентам, а средний чек ниже (преимущественно сегмент
микро-, малого и среднего бизнеса).
-
Аутсорсинговые подразделения аудиторско-консалтинговых групп
предлагают услуги более кастомизированные под конкретных клиентов. Как правило, клиенты ― это дочерние компании либо представительства крупных зарубежных компаний на территории РФ и СНГ.
В 70─83% случаев такие поставщики используют для выполнения процессов свои ИТ-системы, но могут работать и в системах клиентов.
-
Бывшие ОЦО крупных компаний
которые в том числе обслуживают внешних клиентов. Это наиболее отзывчивые к требованиям клиентов поставщики: для них характерно большее число офисов, доля контрактов на услуги, предполагающие работу в ИТ-системах клиентов, доходит до 77%.
Целевые сегменты ― средние и крупные компании, корпорации и мегакорпорации.
Основные выводы
- Большинство респондентов отметили, что основными каналами привлечения новых клиентов остаются рекомендации действующих клиентов и личные встречи. При этом значительная доля выручки формируется за счет пролонгируемых договоров: в среднем доля выручки за счет новых договоров ― менее 15%.
- Фактор стоимости услуг играет ключевую роль для клиентов.
Для сегментов микро- и малого бизнеса цена становится определяющим фактором при выборе провайдера, как отмечают респонденты.
Для представителей крупного бизнеса, корпораций и мегакорпораций респонденты практически единогласно указали фактор экономии затрат как основной стимул для перехода на аутсорсинг. - Участники рынка отмечают трудности, связанные с повышением стоимости услуг по долгосрочным контрактам, поскольку клиенты ожидают более эффективных процессов. Это, в свою очередь, подразумевает уменьшение трудозатрат со стороны провайдеров.
- Провайдеры повышают технологичность услуг ― большинство респондентов внедрили решения ЭДО и КЭДО, используют оптическое распознавание бумажных документов и роботизацию процессов. В планах ― использование чат-ботов и цифровых помощников, а также нейросетей.
- В контексте услуг H2R также следует учесть аспект нехватки собственного персонала (например, для подбора кадров).
